产品特点

　　高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，截至2012年三季度末，国内MOCVD存量达到896台，平均开工率为58.4%，产能利用率约30.1%。价格方面，前三季度国内用于白光照明级芯片价格平均降幅超过30%，用于显示屏芯片价格平均降幅超过50%。芯片价格的快速下降也导致产品毛利率的急剧下降，多数LED芯片企业处于盈亏平衡状态，产能释放并未给企业带来直接赢利能力的提升。

　　现阶段国内LED芯片企业的核心竞争力日益趋向技术与资本的整合能力。数据显示，2011年三家上榜LED芯片企业退出了今年的十强争夺，今年三家新晋榜单企业分别是华磊光电、同方光电和德豪润达。

　　同时，从目前芯片企业的竞争差异化层面来看，除了排名第一的三安光电在规模上具备较大优势外，其余暂时处于第二梯队的企业相互之间核心竞争力还未拉开距离，GLI预计上述企业在2013年都有机会冲击第二位置。

　　数据范围：选取2012年前10个月，上述范围内企业的LED芯片销售额和技术实力评估数据作为评价标准。

　　无论是营收规模还是技术实力，三安光电均排名第一。从2011年开始，三安光电与国内其他芯片企业在产能及营收规模上逐步拉开距离。

　　2011年三安光电的LED芯片营收为10.2亿元，是当年排名第二的华灿光电营收规模的2倍多。2012年前三季度，三安光电的营收逆势而上，达到18.9亿元，与排名第二的企业营收规模差距进一步扩大，同期国内大多数芯片企业营收与去年相比均呈现下降。

　　同时，三安光电的产品性能和品质表现与前几年相比已经有了很大的进步，其中，小功率产品基本达到了台厂的水平。2012年11月，三安光电宣布入股璨圆光电，公司技术实力或将得到一定程度的提升，特别是国内企业的短板--背光用LED芯片技术。同时，此次股权收购也标志着三安光电迈出了国际化道路的重要一步。

　　随着三安光电规模化效应显现，后续国际芯片大厂可能发动的有针对性的专利战，将是公司要面临的最大挑战。

　　2012年前三季度，国内红黄光LED芯片市场竞争相对缓和，产品价格下降仅10%左右，同期，显示屏用蓝光芯片价格下降50%以上。乾照光电主要产品是LED红黄光芯片和聚光太阳能电池(CPV)。

　　在LED显示屏及指示市场增速放缓的背景下，红黄光LED芯片市场规模短期难有爆发性增长，产品价格降幅不大但公司营收并没有出现大幅增长，截至今年三季度末，乾照光电实现营业收入2.75亿元，同比下降0.5%。

　　尽管LED红黄光芯片市场遇到短期需求瓶颈，但是由于生产红黄光芯片的MOCVD同样可以用于生产CPV芯片，因此短期内乾照光电营业收入持续增长的主要动力或将来自于未来CPV芯片市场。

　　过去几年，国内LED显示屏芯片市场被华灿光电和士兰明芯两家企业占据7成以上的市场份额。今年初以来，随着三安光电、上海蓝光、华磊光电及江苏新广联等竞争对手的加入，显示屏芯片市场竞争日益激烈，其中三安光电的大规模低价甩货更是让芯片价格暴跌。

　　华灿光电是国内LED显示屏芯片的主要供应商，今年前三季度，华灿光电营收同比下降25.7%，为2.59亿元。

　　由于显示屏芯片的毛利不断被压缩，且未来市场增长有限，华灿光电已经开始逐步涉足LED照明芯片的研发及制造领域。

　　今年9月，华灿光电发布公告称，计划投资18亿元在苏州扩产，届时规划化优势将凸显，成长性可期。

　　同方光电首次进入国内LED芯片企业市场竞争力排名10强，公司现拥有北京和江苏南通两大LED芯片生产基地，主要产品为照明级LED芯片。

　　截至2012年10月底，同方光电北京基地6台MOCVD已经全部投产，南通基地则有超过70%MOCVD投产，月产外延片超10万片，预计2012年芯片营收有望突破3亿元。

　　同方光电为同方股份(600100.SH)全资子公司，拥有雄厚的资金背景。截至2912年3季度末，同方光电已到位MCOVD数量排名全国第四，开工投产率近8成。GLII认为，领先的规模化优势将有利于同方光电面对日益激烈的芯片价格战，同时公司旗下的照明及LED背光应用业务也会消化一部分自有产能。

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